Миркин Я.М., Лосев С.В., Рубцов Б.Б., Добашина И.В., Воробьева З.А. Руководство по организации эмиссии и обращения корпоративных облигаций

Москва: «Альпина Паблишер», 2004. - 385 стр.На основе российской и международной практики в Руководстве дается
детальная характеристика корпоративных облигаций как инструмента привлечения
предприятиями долгового финансирования и регулятивных условий их выпуска.
Раскрываются технологическая схема подготовки, регистрации и размещения
облигационного займа, структура и порядок формирования информационной базы для
выпуска облигаций, методика разработки инвестиционных проектов, обеспечивающих
целевое использование и источники погашения для облигационных займов, методы
расчета доходностей и оценки облигаций. На этой основе детально описан процесс
конструирования корпоративных облигаций как инструмента финансового инжиниринга. Изложен порядок взаимодействия с финансовым консультантом,
брокером, депозитарием, платежным агентом, фондовой биржей, федеральными
органами в процессе первичного размещения облигаций и при организации их
вторичного обращения в торговых системах. Представлен аналитический и справочный
инструментарий, необходимый для профессиональной деятельности в облигационных
проектах.
В Руководстве использованы «Стандарты деятельности по андеррайтингу и
предоставлению других услуг, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг»
СРО НФА, а также материалы по практической деятельности в сфере андеррайтинга участников проекта: Внешторгбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Гута-банк, Банк «Союз», (бывший «Ингосстрах-Союз»), Росбанк, Северо-ападный Телекомбанк, ИК АВК, Еврофинансы, Национальный депозитарный центр.
Руководство предназначено для специалистов-практиков предприятий, банков и
инвестиционных и финансовых компаний и фондов, работающих в сфере ценных бумаг,
организации эмиссий и корпоративного финансирования, для представителей
профессиональных участников финансового рынка, эмитентов ценных бумаг,
государственных органов законодательной и исполнительной власти, экспертов, а
также преподавателей, слушателей магистратуры, программ MBA и аспирантов высших
учебных заведений, осуществляющих образовательные и научные программы в области
ценных бумаг и фондового рынка.